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CNP 2021 version 1.0

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11102 – Conseillers financiers/conseillères financières

Les conseillers financiers fournissent des recommandations sur certaines décisions financières personnelles comme les investissements, la gestion des liquidités et la planification de la retraite. Ils établissent des plans financiers personnels en fonction des objectifs de leurs clients et les guident durant la mise en œuvre des stratégies proposées qui peuvent être ajustées à mesure que leur situation financière évolue. Ils travaillent dans des banques, des sociétés de fiducie, des sociétés d'investissements ou à leur propre compte.

Profil

Titres d'exemple

  • Conseiller financier/conseillère financière
  • Conseiller/conseillère en finances personnelles
  • Conseiller/conseillère en sécurité financière
  • Consultant financier/consultante financière
  • Gestionnaire de comptes
  • Planificateur financier/planificatrice financière

Fonctions principales

Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes :
  • élaborer, pour leurs clients, des plans de planification financière personnels couvrant la gestion des liquidités, la planification financière, la couverture d'assurance, la planification d'investissements, la planification de retraite et de succession, la fiscalité et les aspects légaux;
  • analyser leurs données financières, fixer des objectifs et établir une stratégie financière;
  • conseiller leurs clients sur la mise en oeuvre d'un plan financier leur permettant de réaliser leurs objectifs;
  • négocier, s'il y a lieu, l'achat et la vente de produits financiers selon leur titre de compétence, et assurer le maintien de la qualité du portefeuille et de sa rentabilité en faisant un suivi régulièrement;
  • travailler, au besoin, à l'expansion des affaires, solliciter et prospecter de nouveaux clients.

Conditions d’accès à la profession

  • Un diplôme d'études universitaires en administration des affaires, en commerce, en économie ou dans un domaine connexe est habituellement exigé.
  • La certification de Planificateur financier, décerné par le Conseil relatif aux standards des planificateurs financiers du Canada, peut être exigée.
  • Un permis provincial est exigé pour vendre des produits financiers réglementés, tels que régime des rentes, RÉER et assurance-vie.
  • La certification de planificateur financier est exigée au Québec.
  • Divers cours et programmes de formation sont offerts par les institutions et organisations, telles que l'Institut canadien des valeurs mobilières, l'Institut des banquiers canadiens, l'Institut CFA, l'Institut des fonds d'investissement du Canada, l'Institut canadien de planification financière et l'Institut des compagnies de fiducie du Canada, et peuvent être exigés par l'employeur.

Renseignements supplémentaires

  • Bien que ces types de postes demandent un niveau élevé de formation et de qualification, les personnes qui occupent ces postes doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et chercher à se perfectionner.
  • L'expérience permet d'accéder à des postes de direction des services financiers.

Exclusions

  • Analystes financiers/analystes financières et analystes en placements (11101)
  • Autres agents financiers/agentes financières (11109)
  • Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs (11103)
  • Directeurs/directrices des services financiers et des services aux entreprises (1002)

Résumé de la répartition

Grande catégorie professionnelle
1 – Affaires, finance et administration
FÉER
1 – Une formation universitaire caractérise habituellement les professions
Grand groupe
11 – Personnel professionnel en finance et en gestion des affaires
Sous-grand groupe
111 – Personnel professionnel en finance
Sous-groupe
1110 – Professionnels/professionnelles en finance, en vérification et en comptabilité
Version
CNP 2021 version 1.0
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